??黃鵠財經新聞
劉治穎4月4日，永臻信息技術股權非常有限公司（以下簡稱：永臻股權）發布首次發行股票股票并在主板上市招股書附件（備案稿），興業證券股權非常有限公司為其主保薦人。

永臻股權的創建者永臻非常有限由邵陽芳于2016年7月成立，注冊資本1億。不過，相關申請文件調查報告闊別五年后才開具，經年審，截至2019年11月末，永臻非常有限已實繳1億注冊資本。

??2019年12月，永臻股權展開第一次股權受讓，邵陽芳將其峭腹公司95%的股權撥用受讓給丈夫汪獻利，永臻股權成了一家“麻辣燙”。

??直到2021年，永臻股權開始導入外部股權投資人，展開頻繁的注資和股權受讓，“狂卷”14.09億股權融資。

2021年3-7月，公司集中進行了兩輪股權融資，總計股權融資約3.19億，注資產品價格均為15.69元/注冊資本，永臻股權聚潤估值水平為19.19億。

緊接著，2021年8月，永臻股權展開第二次股權受讓，汪獻利將其峭腹公司總計5.63%的股權受讓給TM股權投資、晶澳信息技術、阿恩斯股權投資，而股權受讓產品價格為13.08元/注冊資本，受讓本息總計9000多萬元。

??實際上，高價入股的四家股權投資者均為永臻股權的顧客。TM光能透過TM股權投資認購2.15%，為公司第五大股東，晶澳信息技術直接認購0.86%，阿恩斯則透過阿恩斯股權投資間接認購0.86%。

對于顧客高價入股，永臻股權解釋稱，公司為四家入股顧客風電前面板的重要分銷商，出于保障前面板供應、穩定產能、推進合作等考慮，2020年末下游顧客在獲悉公司股權融資機會時，參與股權融資商討。而高價入股也使得永臻股權在2021年產生了1796.04多萬元的股權支付費用。

同年12月，順利完成股權制改革的永臻股權發起最終半程股權融資，諸多著名股權投資機構慢跑進場。除了原股東正信公募、頭蕊股權投資繼續跟投，還導入了高瓴資本、CapitalG資本、篆刻股權投資等新股東，總計注資約10億，注資產品價格為17.98元/股。最終半程股權融資順利完成后，永臻股權的估值水平達到31.99億。

??黃鵠財經新聞《復核IPO》注意到，調查報告期中，永臻股權還展開了三次定向增發。

2020年12月，為充分調動公司雇員主動性，永臻股權設立了雇員認購平臺展開定向增發，由臻核股權投資、臻才股權投資總計注資2000多萬元，注資產品價格為10.00
元/注冊資本。其中，汪獻利、邵陽芳母女認繳出資份額為842多萬元，汪飛等44名雇員認繳1155多萬元。

此后，邵陽芳多次將峭腹兩家雇員認購平臺的部分股權展開受讓。2021
年
3
月，邵陽芳將持有的臻核股權投資
50多萬元份額轉讓給汪飛；2021年12月，其將臻核股權投資579多萬元份額受讓給Hu
Hua等6名雇員；一年后，邵陽芳再次將臻才股權投資236多萬元份額受讓給Hu
Hua等44名雇員。

前三次定向增發時，參考的外部股權投資機構入股產品價格范圍在15.69元/股-17.98元/股，第三次定向增發，參考的公允價值為26.98元/股。相比上述產品價格，雇員入股產品價格在“五五折”左右。三次定向增發，永臻股權共產生1430多萬元股權支付費用。

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此次發行前，汪獻利、邵陽芳母女總計直接持有永臻股權52.33%的股權，為公司控股股東、實控人，加上透過臻核股權投資、臻才股權投資間接認購，二人總計控制公司53.45%的表決權。

高瓴資本透過高瓴睿恒持有公司15.63%股權，為公司認購比例最高的外部股權投資人，是公司第二大股東；此外，CapitalG資本透過CapitalG嘉茂、CapitalG相道總計認購12.5%，為第三大股東；實控人親屬中，汪獻利的堂弟和姐姐汪飛、汪先美分別間接認購0.13%、0.06%，邵東芳弟媳尚金鳳間接認購0.03%。

文章來源:黃鵠財經新聞